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房地产行业经历了一个个大动荡，头部企业轮流裁员调整等等，在这样的背景下，有些投资岗出身的伙伴，迫于无奈，想要转向金融行业，那么，这是否也是一种出路呢?

众所周知，地产的投资岗分两类，投资分析和投资拓展。

集团总部层面的投资，工作重点偏投资分析；城市公司层面的工作重点偏向投资拓展。

两者很明显的区别是：投资分析更偏向政策、战略和宏观研究方向；投资拓展偏向具体土地信息、人脉关系方向。

而金融行业呢，从“跨度“看可以体现两点。

一个是行业跨度非常大。银行、保险（保险资管）、证券、信托、基金和持牌金融资产管理公司（四大资管、银行债转股公司）都是金融行业。

另外就是岗位的跨度非常大。具体来说，大概可分为管理类、业务类、研究类、营销类、操作类等岗位。

而且金融行业以“多金”闻名，几乎是学历最内卷的行业，投资岗想要转身金融行业，你需要分析自身的能力，你能干什么，会干什么。

否则，光凭原来在房地产行业的积累的知识和技能是不够的，一定要理性对待。

但值得庆幸的是，地产和有些金融部门是不分家的，大多数岗位都是地产和金融结合在一起的，从投资岗转换赛道，至少比起其他岗位，相对容易一些。

比如，地产金融公司的投资岗，金融机构的投资分析岗，都需要对行业、产业、项目全方位做可行性分析，这个和地产的项目分析是一样的。

对应聘者的，分析能力、信息搜集能力、测算、财税方面能力要求几乎是一致的，这样的转行，相当于是无痛衔接，也是比较轻松的。

但毕竟幸运者还是少数的，我们还是先逆向了解下，达成目标需要哪些步骤才能完成，以此来衡量下自己是否适合转换赛道。

了解进入行业所需条件

前面已经提到，金融行业本身是个非常宽泛的领域，我们首先需要做的是，先从地产相关联的这些板块的招聘入手，来看自己能满足哪些共性条件。

举个简单例子：

某银行总行地产金融部招聘战略客户服务经理，要求如下：

具有经济、法律、财务等相关专业硕士及以上学历，特别优秀者放宽到全日制大学本科；

要求具备我行公司业务授信资格，或CFA、CPA等外部相关核心认证；

具有大型地产集团客户营销开发及综合金融服务方案设计经验者优先。

那么，地产人面对这种工作要求，首先全面梳理自己已有的自身情况、项目经验、自己日常对地产金融的关注度以及自身实力和招聘的匹配度等。

1、 学历要求

金融岗位对学校/学历的要求高一些，是众所周知的事情。

你去招聘网站搜索金融相关的岗位，90%以上都是需要硕士，这是最基本的门槛和条件。

还有一点是一般金融机构都有自己的目标院校，清北肯定是有相当优势的，但是一线名校的差距没有想象的这么大，对于本科是一般211，或者双非的朋友，选择范围会窄一些，但也是有一定机会的。

2、专业背景+证书

90%以上的金融该机构需要金融财务相关专业，如果你对财务不是很熟悉，必须静下心来认真学习，提高金融素质。

证书总体是加分项，不是必须的，但是竞争升级趋势下，有大证傍身还是好的，比如CFA、CPA等等。这些也是提高转行成功率的关键。

3、技能要求

其实金融岗对技能的要求并没有大家想象的那么复杂。

主要包括以下几个方面：基础能力（会用wind、会写研报点评、会写日报周报）、进阶能力（制作PPT、项目路演、估值建模）和高阶能力（公司尽调、协议谈判、项目推介）。

而这些能力只能在工作中日复一日的打磨，而学习能力强，执行力高的人则能在竞争中快速凸显自己。

因此，可以看出地产人想要转身金融机构，还是有一定机会的，毕竟有些技能是相通的，但真正想跨入这个岗位，也存在一定难度，总之，在知道了这些必要条件的差距后，就需要从这些方向去努力。

多管齐下

为自己寻找相应的机会

在核心竞争力相差不多的情况下，获取更多的信息意味着更多的机会。那么收集整理相关招聘信息，一般有以下途径：

1、官方渠道

很多金融机构都会有比较完善的网站招聘版块，可以提供在线网申的入口。

当有求职的目标公司时，可以第一时间去搜索官网，可以了解到该公司近期有无招聘计划，还有一点是关注目标公司的微信公众号，也是可以得到最新的招聘需求的，时效性还是可以的。

2、内推+猎头

比如校友推荐，亲戚和朋友，一些猎头推荐等等。

这个本质上来讲属于社交考验了。社交是给自己创造机会，认识金融行业内的朋友，从而拓展自己金融圈人脉。

比如一些金融相关的活动和论坛，可以有目的性的去主动参加，在一些论坛里面主动积极的去认识朋友。

其实大部分的金融从业者，都是高学历素质比较高的人，尤其是高层，都是非常nice的，主动去打招呼，会有意料不到的好处，他们其实也可以给到你很多职业上的指导和帮助，甚至帮你推荐工作。

3、传统+金融垂直类网站

从招聘平台的知名度来看，智联、前程无忧、boss直聘知名度排名前三，金融行业入驻招聘会多一些。

另外其他金融垂直招聘平台，如金融英才网、财融圈、银行招聘网、51金融圈等作为辅助渠道也可以。

还有领英&脉脉，这两个平台以职场实名社交为特色，也可以在上面找到某家金融公司的员工，他们可以为你提供一些企业内部的信息，当然也包括潜在的内推机会。

总结

总之，投资岗想要转金融，就要先搞清楚金融行业的入场券是哪些，并且，要懂得如何把某些金融岗位的需求，和自身的优势进行结合，放大自己的优势，这样才能达到最大化的效果。

记住，金融行业的门槛并不像社会上妖魔化的那样神秘难进，你也不一定非要等全部条件好了再去尝试。

可以一边尝试一边总结经验，尽可能提高自己，逐步积累资源，总之，方法总比困难多，披荆斩棘后，你终将得偿所愿。

今天的内容先介绍到这了，更多头条号干货，请关注公号“牧诗地产圈”。